عندما يكتشف مدرس كيمياء متواضع في المدرسة الثانوية أنه مصاب بنوع نادر من سرطان الرئة ، قرر أن يتعاون مع طالب سابق ويصنع أعلى مستوى من الميثامفيتامين الكريستالي في عربة سكن متنقلة مستعملة ، لإعالة أسرته بمجرد رحيله.

يحاول والت وجيسي ربط الأطراف السائبة. يصبح الوضع اليائس أكثر تعقيدًا مع قلب العملة. تشك زوجة والت ، سكايلر ، في سلوك والت الغريب.

يحارب والتر مع جيسي بسبب تعاطيه للمخدرات ، مما جعله يترك والتر بمفرده مع أسيرهما ، كريزي 8. في هذه الأثناء ، يمر هانك بلحظة خائفة على التوالي مع والتر جونيور بعد أن اكتشفت عمته أنه كان يدخن القدر. أيضًا ، تنزعج سكايلر عندما يبقى والتر بعيدًا عن المنزل.

أخبر والتر عائلته أخيرًا أنه مصاب بالسرطان. في هذه الأثناء ، تعتقد إدارة مكافحة المخدرات أن ألبوكيرك لديه لاعب جديد كبير ليقلق بشأنه. في هذه الأثناء ، يكون المستلم الجدير هدفًا لغضب والتر المكتئب ، ويقوم جيسي بزيارة مفاجئة إلى منزل والديه.

يحضر والتر وسكايلر حفلة زملاء سابقة. يحاول جيسي تحرير نفسه من المخدرات ، بينما ينظم سكايلر مداخلة.

تبدأ الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي في إصابة والت. وفي الوقت نفسه ، قامت إدارة مكافحة المخدرات باعتقال التجار المشتبه بهم.

يقبل والتر هويته الجديدة كتاجر مخدرات بعد اجتماع PTA. في مكان آخر ، قرر جيسي طرح منزل خالته في السوق وتلقى سكايلر استحمام الطفل.